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江苏春兰制冷设备股份有限公司

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年经济形势严峻、行业竞争加剧、电商平台发展对公司主要销售渠道的冲击、公司产品、市场管理等方面进行调整的影响等主要因素,导致公司空调制冷产品的生产、销售出现了下滑;房地产业务则由于一期星威商厦的正常出租和二期高档住房的按期交付,对公司效益所起的推动作用已有显现。

  2012年公司完成营业收入747,923,381.80元,比2011年同期减少21.79%,利润总额7,103,869.07元,归属于所有者的净利润11,981,272.63元,比2012年同期减少34.79 %。2012年公司实现归属于上市公司所有者的净利润下降的主要原因除了主营业务的综合影响外,还由于投资收益减少16,157,375.74 元。

  3.2 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  本报告期内,公司空调制冷产品收入为572,093,512.48元,比2011年同期减少33.59 %,主要原因是形势严峻,而行业竞争异常激烈,公司产品市场开拓受到制约。房地产业务收入(不包含出租投资性房地产的其他业务收入)63,045,189.29元,是由于按期完成二期高档住房的开发并实现部分销售。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  (3) 主要销售客户的情况

  报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计34047.20万元,占公司营业收入总额的45.53%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  营业成本:比去年同期减少了35.37%,主要是销量下降所致。

  房地产营业成本:星威园二期高档住房系2011年开工,于2012年竣工交房。

  (2) 主要供应商情况

  报告期内,公司向前五名供应商采购总额32438.07万元,占公司年度采购总额的34.08%。

  4、 费用

  报告期内,财务费用329.34万元,同比增长316.48%,主要原因系星威园工程借款产生利息所致。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位:元

  (2)情况说明

  报告期,公司的研发主要围绕产品改进、新品开发和基础研究展开,以全面满足国家、行业标准,提高产品质量的可靠性和稳定性,适应市场的需求。其中:开发的KFR-25GW/AZ3dWa-E0挂机能效水平领先、核心技术竞争力强,入选国家工信部2012年度节能家电产品"能效之星"产品目录,"AYBP-E2、VJ1BP-E3系列分体挂壁式变频房间空调器的研制"、"配管优化技术在空调器上的推广应用"等六个项目通过了中国机械工业联合会组织的鉴定。在产品开发过程中申请了3项发明专利和10项外观专利。 按照《中国房间空调器行业R22物质淘汰管理计划》,公司开展R290工质相应的研究和市场拓展,为企业和行业后续R290改造项目积累经验,并与环保部对外合作中心签订合同,拟用一年半的时间,改造一条年产30万台房间空调器生产线,将原使用的R22改用R290工质。

  6、 现金流

  单位:元

  7、发展战略和经营计划进展说明

  报告期内,公司按照制定的战略和经营措施计划,面对严峻的经济形势、家用空调行业发展下滑和市场竞争加剧的状况,不断调整产品结构、拓展销售渠道、规范市场销售行为,但与预期尚有一定的距离。2012年公司主要经营工作如下:

  ①产品结构调整:根据市场调研和国家对节能环保的要求,公司先后开发、改进21个系列40多个内销型号以及8个系列20多个外销型号的空调产品,以及系列全封闭直流变频压缩机。其中:一款挂机新品入选国家工信部2012年度节能家电产品"能效之星"产品目录,一款节能变频空调获得中国家电研究院2012年度产品创新奖并参加了2012德国柏林IFA展,对换热器和R290环保制冷剂空调器等项目的基础研究均取得阶段性成果。

  ②制冷产品市场开拓和规范管理:2012年公司主推高能效产品,大幅降低二级能效以下产品的销售;公司利用江苏卫视、湖南卫视和文汇报等主流媒体,并通过"春兰杯"世界职业围棋锦标赛、企业网站等窗口,大力开展宣传推广活动;为适应市场竞争,立足于长远的发展,2012年公司对营销政策进行了深度改革,从产品价格制定、产品销售结构调整、代理商政策调整、代理商市场行为规范的强化监管、服务政策的提升等进行有序的改革,对市场开拓将起到一定的推动作用。

  ③内部管理:公司将降低成本、控制费用作为各单位、各部门工作业绩考核的重要指标,年初签订目标责任书、逐月总结并作评价,全年成本费用控制效果明显,其中:2412内螺纹铜管全面应用在换热器上降低产品成本,通过技术改造提高生产效率。公司继续处置闲置资产,盘活资金,其中:原春兰幼儿园拆迁,通过与政府沟通,获取拆迁补偿。公司一直注重质量管理工作,产品质量比较稳定、早期故障率较低。

  ④房地产开发与销售:公司通过加强精细化管理、强化成本控制、提升设计水平、管控工程重要节点等举措,完成星威园二期高档住房的建设、开工建设三期沿街商铺。公司直面国家房地产调控政策、泰州市场开发商普遍采取以价换量的销售策略等状况,通过加强渠道拓展、案场推介、外场行销等方式,加大商品房的推广力度,但公司楼盘销售仍受到一定的影响。

  3.3 行业、产品或地区经营情况分析

  2、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  3、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  3.4 资产、负债情况分析

  4、 资产负债情况分析表

  单位:元

  货币资金:主要是经营活动现金流减少及投资增加所致

  应收票据:主要是客户减少使用票据结算所致

  应收账款:主要是未收到销售货款增加所致

  预付款项:主要是购货预付款减少所致

  应收股利:未收到被投资单位分配的股利

  其他应收款:主要是应收的国家惠民工程补贴余额减少所致

  投资性房地产:主要是星威园一期工程完工并已出租所致

  在建工程:主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产、生产线改造完工转入固定资产所致

  无形资产:主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产并已出租所致

  长期待摊费用:主要是模具到期摊销所致

  应付利息:是星威园工程借款产生应付未付的利息所致

  其他应付款:主要是应付关联方往来增加所致

  其他流动负债:主要是应支未支的维修费、经销商费用、运输费等费用下降所致

  少数股东权益:控股子公司亏损所致

  3.5 核心竞争力分析

  公司在多年发展中培育核心竞争力,主要体现在:公司建立了较为完备的技术、质量、环境、安全等管理体系,并有效运行;公司品牌和产品在行业内具有一定的知名度和影响力;公司具备先进的工艺装备、精湛的工艺保证能力和较强的产品研发能力,是江苏省首批认定的高新技术企业,环保节能热泵工程技术研究中心获评为江苏省工程技术研究中心,公司凭借创新能力和技术积累,主持和参加了国家多项空调技术标准的制订。

  3.6 投资状况分析

  1、 对外总体分析

  2012年12月24日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。

  公司将与泰州电厂其他股东方国电江苏电力有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司、深圳颐和置业有限公司以及泰州市泰能投资管理有限责任公司共同签订投资协议,按现有股比同比例对泰州电厂进行增资,以泰州电厂为实施主体建设二台百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。

  该项目估算投资总额80亿元,其中项目资本金为总投资额的20%,即16亿元,各股东方以货币形式按现有股比同比例出资。公司持有泰州电厂10%的股权,项目资本金的认缴额为16000万元。

  截止本报告披露日,尚无其他进展情况。

  2、 非金融类公司委托及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位:万元

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内,公司无非募集资金投资项目。

  3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  2013年,随着国家经济增速预期继续趋缓、国家对房地产持续调控、家电利好政策陆续退出等因素的叠加,将使空调市场规模进入平稳增长状态。而国家对产品性能、能耗、环保的要求不断提高,产品结构将进一步调整,采用变频和智能控制技术、带有健康和舒适运行功能的产品将被市场广泛接受。此外,行业品牌集中度较高,二、三线品牌之间在产品、服务、渠道等方面的竞争将异常激烈。

  展望2013 年泰州房地产市场,在国家房地产市场调控政策效果逐步显现的大背景下,随着国五条实施细则的出台,房地产市场仍将面临较为复杂的市场和政策环境,但整体形势预计好于2012 年;2012年泰州市区房地产市场呈现低开高走的回暖走势,预计2013年将总体呈现企稳回升的反弹;价格方面,货币环境稳定和成交向好支撑房价企稳回升,但整体上行空间有限。

  2、 公司发展战略

  公司的支柱产业仍然是制冷产品的生产及销售、房地产开发经营和租赁、对外投资,同时也是公司主要收入和利润来源。公司将立足行业求发展,通过资源整合、技术创新、市场开拓、品牌建设等战略措施,不断构筑公司核心竞争力,尽快缩短与制冷行业巨头之间的差距,力争在行业新一轮分化整合中重铸辉煌。

  3、 经营计划

  2013年按照"重点突破、强化维护、严格管理"的经营方针加强制冷产品市场的开拓和管控,以此带动生产企业的经营;在房地产业务方面,围绕"效益为先、品质提升、成本控制,组织保障"四项工作主线,强化管理,苦练内功,确保一期星威大厦运营平稳、租金收益持续稳定,努力完成二期别墅和三期沿街商铺既定的销售目标。2013年公司力争实现营业收入增长20%,提高经营整体业绩,为此,公司将重点做好以下几方面的工作:

  1、加强与空调工程甲方、政府部门、设计院所的合作,参加采购招投标工作,在工程项目上有所突破。对客户业务的发展实施分类专业化管理,强化对代理商、核心售点和网购的维护和管控,推动客户业务的全面发展。建立计划、报告、核查、评价等组织体系,提高营业人员的工作积极性。密切产销联系,快速满足市场对产品、服务等方面的需求。

  2、充分利用公司在产品研发方面的各项资源,加强市场信息收集和行业环境分析,结合我公司发展需要,计划改进设计开发现有全系列三级、二级变频挂机,满足新标准对APF的考核要求;在AZ系列壳体基础上开发6A产品,即能效比、性能系数、噪声、除湿量、低温制热能力率、待机功率均达到A级要求;研究正常低温条件下提高低温制热量的技术;根据中国房间空调器行业R22淘汰管理计划,对R290工质以及R290空调器进行技术研究、工艺研究。

  3、在房地产业务方面,加强宏观经济形势分析和房地产行业走势的研