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江苏丰东热技术股份有限公司公告(系列)

  董事、监事、高级管理人员无异议声明。

  所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以268,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司主营业务、经营模式及业绩驱动因素

  1、公司主营业务及应用领域

  报告期内,公司主营业务仍为与热处理相关的三大块:热处理设备制造、专业热处理加工以及热处理售后服务。热处理是指将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。热处理行业是装备制造行业中的四大基础工艺行业(包括铸造、锻造、热处理、表面处理)之一,是提升我国机械行业整体水平的关键性行业之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。热处理主要应用于汽车零部件、机械基础件(包括齿轮、轴承、模具、紧固件、链条、弹簧、铸件等)、工程机械零部件、航空航天设备、新能源设备等众多领域。

  2、公司经营模式及业绩驱动因素

  本公司借鉴发达国家热处理行业发展中积累的成功经验,采取热处理设备制造和专业热处理加工业务并举、二者互为补充、互相促进的独特经营模式,同时售后服务业务形成有益的补充。公司的业绩驱动因素主要是:客户尤其是重点客户的开发与维护;满足客户个性化需求的设计能力、工程能力及工艺研发能力。

  (二)热处理行业发展空间、周期性特点及公司的行业地位

  1、热处理行业发展空间及周期性特点

  热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用,而机械制造业的发展也必将带动中国热处理行业的快速发展,为中国热处理行业的发展提供广阔的发展空间。与此同时,机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大,存在高峰期和低谷期的波动,因此,固定资产增速的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业,并进而造成热处理设备制造行业景气度的周期性变化。

  2、公司的行业地位

  公司生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备,市场定位以替代进口为主,公司主要产品属于国家政策明确鼓励的范围,与此同时,公司是全国拥有专业热处理加工网点数量最多的企业,从而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理学会副理事长单位,起草制定了多项热处理行业主流设备的技术标准,并主持和参与制定了多项热处理行业节能减排及工艺技术的国家标准。公司是国内热处理行业中首家上市公司。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下,工业领域通缩风险已较为突出,机械工业经济增长速度持续减缓;同时在市场倒逼和政策引导下,机械行业结构调整步伐加快,转型升级力度加大。热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节,其发展态势与机械工业经济形势紧密关联。

  报告期内,公司主营业务中热处理加工和售后服务业务出现小幅下滑,但热处理设备制造业务实现了稳中有进,较2014年度有所增长。报告期内,公司实现营业收入43,480.91万元,较上年增加18.42%,实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为4,417.56万元和3,384.10万元,较上年分别增长3.78%和3.38%。

  公司主营业务主要分为三大块:热处理设备制造、专业热处理加工以及热处理售后服务。公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

  在经济下行压力持续加大的宏观经济形势下,公司主营业务中热处理加工和售后服务业务出现小幅下滑,但热处理设备制造业务实现了稳中有进,较2014年度有所增长。

  2015年度公司整体毛利率比上年下降1.69个百分点:其中加工业务毛利率下降3.40个百分点,主要由于加工业务量有所减少,而固定成本分摊保持不变或有所增长,与此同时,为达成与客户的长期合作关系,部分加工业务价格进行了下调,从而导致整体加工毛利率有所下降;设备业务毛利率下降1.36个百分点,主要原因为随着市场需求的多样化以及公司产品线的拓宽,新产品、非标产品增多,由于项目在实施过程中对技术设计、制造、安装周期等预估不足,设备制造成本增加,导致设备业务毛利率亦有所下降。

  单位:元

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人: 朱文明

  江苏丰东热技术股份有限公司

  二〇一六年三月五日

  

  证券代码:002530 公告编号:2016-020

  江苏丰东热技术股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、公司拟与关联人东方工程株式会社签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人和华株式会社签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人盐城高周波热炼有限公司签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人广州丰东热炼有限公司签订热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人江苏石川岛丰东真空技术有限公司签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人株式会社ISI签订热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人常州鑫润丰东热处理工程有限公司签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议。公司2016年度预计与东方工程株式会社发生合同总金额不超过1,500万元、与和华株式会社合同总金额不超过500万元、与盐城高周波热炼有限公司合同总金额不超过1,300万元、与广州丰东热炼有限公司合同总金额不超过1,150万元、与江苏石川岛丰东真空技术有限公司合同总金额不超过3,300万元、与株式会社ISI合同总金额不超过1,000万元、与常州鑫润丰东热处理工程有限公司合同总额不超过450万元的日常关联交易。

  2、2016年3月5日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》,在审议公司与日本东方工程株式会社2016年度预计日常关联交易事项时,关联董事河田一喜先生就上述关联交易事项回避表决;在审议公司与盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司2016年度预计日常关联交易事项时,关联董事朱文明先生和王毅先生就上述关联交易事项回避表决;在审议公司与广州丰东热炼有限公司、株式会社ISI 2016年度预计日常关联交易事项时,关联董事朱文明先生就上述关联交易事项回避表决。

  3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定,上述预计日常关联交易尚需获得公司2015年年度股东大会的批准,与该项交易有关联关系的关联股东日本东方工程株式会社、日本和华株式会社将就上述关联交易事项分别回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据公司对2016年度市场情况的判断,公司2016年度拟继续与关联方发生总金额不超过9,200万元的关联交易。具体内容如下:

  单位:万元

  ■

  说明:

  1、2015年度实际发生的关联交易金额及占同类业务的比例与2015年度报告中数据有差异,主要系本表将热处理设备销售及零配件销售合并计算。

  2、2014年年度股东大会审议通过的2015年度预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司(以下简称“VIF”)发生的热处理设备及零配件销售总金额不超过300万元,而2015年度该项关联交易实际发生额为409.12万元;与此同时,常州鑫润丰东热处理工程有限公司(以下简称“常州鑫润丰东”)为公司2015年4月新收购企业,公司拟通过收购股权并增资扩股达到持有该公司51%股权,因而2014年年度股东大会未对与常州鑫润丰东预计的关联交易进行审议,但由于2015年内公司未实施增资手续,截至2015年12月31日,公司仍持有常州鑫润丰东30%股权,从而与常州鑫润丰东的交易构成关联交易。

  2015年10月,经公司总经理办公会审议,同意公司增加与VIF不超过200万元的的热处理设备及零配件销售交易;新增与常州鑫润丰东不超过50万元的热处理材料及零配件采购交易以及不超过50万元的热处理设备及零配件销售交易。

  上述新增关联交易金额在300万元以内,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下,根据《公司章程》的有关规定,该事项属于公司总经理办公会审议权限,因而公司2015年度发生的关联交易均已履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  (三)2016年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易金额

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)东方工程株式会社

  1、基本情况:东方工程株式会社(以下简称“日本东方”)成立于1952年8月12日,代表取缔役为河田一喜,注册资本8,000万日元,注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二