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江苏神通阀门股份有限公司

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司2011年年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)王非洲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2 主要财务指标

  单位:元

  ■

  3.3 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  一、2011年公司经营情况回顾

  2011年度,在国际金融危机的持续影响下,特别是在日本核安全事故发生后,公司经营管理层按照董事会确定的年度发展目标和战略规划,开拓创新,果断决策,提出了“巩固冶金、发展核电、进军石化、服务能源”的经营新思路。通过组织结构的优化调整,加快市场开拓,优化内部管理等一系列有效措施,依靠技术进步,实现了公司持续快速发展。

  公司管理层通过创新求发展,进一步巩固冶金特种阀门的市场地位,采取措施积极应对国家核电发展的新形势,跟踪核电新技术的更新发展方向,加大研发投入力度,研制高参数、高安全性能、符合第三代核电技术AP1000标准要求的核电配套设备,以应对日本核事故可能给中国核电技术发展带来的影响和变化。同时,公司还紧紧抓住有利时机,开展在石油石化、火电、煤化工等领域的特种阀门技术研究,把在冶金、核电领域的核心技术和产品经验进行技术研发和创新,积极应用到其他领域,拓展产品应用领域,提升经营业绩,以增强企业抵御经营风险的能力。经过公司管理层及技术研发、市场开拓团队的共同努力,公司目前在石油石化阀门、火电阀门、煤化工阀门等领域的技术研发已取得阶段性成果,公司参加了国家能源局组织的火电阀门国产化工作,研发的“超超临界火电站给水泵汽轮机排汽蝶阀”已经通过了专家组的鉴定,2011年度火电项目已经取得订单1800余万元;煤化工领域的市场开拓也已取得进展,获得订单360多万元;公司已取得中石化物资装备资源市场成员单位资格和天然气集团公司物资供应商准入证。

  2011年度,公司实现营业收入37,771.55万元,同比增长25.19%,利润总额为6,026.14万元,同比增长13.24%,归属于上市公司股东的净利润为5,086.67万元,同比增长15.34%。公司募集资金投资项目“核电阀门扩大生产能力”项目已于2011年6月按计划全部建成并投入试生产,经过近三个月的试生产后达到正常生产状态,募投项目顺利投产为公司经营目标的实现起到了促进作用。报告期内公司冶金阀门业务稳定,订单持续增长,公司总体生产经营保持了良好的发展趋势。

  二、公司所处的行业形势及经营目标

  1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

  过去的2011年,美债危机、欧债危机一波未平一波又起,进入2012年,处在国际金融动荡危局中的国内经济形势前景依然堪忧。国内钢铁行业受原材料价格波动、劳动力成本攀升、环保压力越来越大等综合因素影响,行业整体发展形势不容乐观,为钢铁行业提供设备配套的阀门行业,价格竞争压力将保持较高水平,因此,阀门生产企业在当前市场环境下,唯有加大技术创新力度,提高管理水平,降低产品生产成本,紧紧抓住当前钢铁行业节能减排技术改造增加的有利时机,为钢铁行业提供节能环保、减排降耗技术改造配套的阀门产品。

  随着中东地区产油国家局势的持续动荡和石油、天然气价格的不断上涨,以及温室气体排放压力的逐渐增大,发展高效清洁的新能源已势在必行。从国家的能源安全、优化能源结构、支持国民经济可持续发展等多方面迫切需要出发,我国核电的建设已从试验性、补偿性调整为向战略性和进取性的发展。然而,发展核电必须遵循安全高效原则,2011年3月发生在日本的核电安全事故给全世界的核电发展敲响了警钟:核电无小事,没有安全一切都等于零。为此,国家有关部门对中国核电的发展提出了新的要求,进一步提高技术参数,提高核电设备进入门槛,成为保障核电安全性的必然选择,公司必须及时抓住有利时机乘势而上,加大研发投入和市场开拓力度,占领技术和市场的制高点,才能在未来的竞争中取胜。

  除此之外,阀门行业属于我国的传统行业,普通阀门处于低水平竞争状态,价格竞争较为激烈,而在高端阀门市场,除公司的核级阀门以外还有天然气长输管线配套阀门以及超临界、超超临界火电机组配套阀门、石油长输管线配套阀门目前仍然大量依赖进口,公司在高端阀门的国产化过程中将面临更多的市场机会。

  2、公司近期的发展战略及经营目标

  面对新的市场形势,公司提出了“巩固冶金、发展核电、进军石化、服务能源”的发展战略,积极开展入网取证、新产品样机试制及鉴定工作,加快进军石化阀门市场、煤化工阀门市场、火电阀门市场的步伐,以“靠技术把企业做强、靠营销把企业做大、靠管理把企业做实、靠人才求企业发展”为发展举措,不断提升自身的技术实力和管理水平,努力实现“冶金特种专用阀门优秀供应商、核级蝶阀、球阀的全球优秀供应商、核电阀门的国内主要供应商、核电配套设备的国内重要供应商、特种专用阀门的研发供应基地”的经营目标。

  3、公司2012年主要经营计划

  (1)加快超募资金的项目建设进度,争取按期完成目标任务,尽快投产以满足2012年相关产品订单交货的任务,提高冶金环保设备的研发和供货能力;

  (2)根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,以及企业自身规范运作的需要,继续加强企业内部控制制度建设,提高企业管控水平,有效降低生产成本、提高生产效率;2012年,计划营业收入、营业利润、总资产将继续保持稳定增长;

  (3)技术领先是公司保持竞争优势地位的重要保证,公司继续保持研发投入力度,消化吸收国外先进阀门制造技术,在超临界、超超临界火电机组配套阀门技术、煤化工耐磨阀门技术、石油天然气长输管线配套阀门技术、集装箱专用阀门技术和AP1000第三代核电装备所需核级阀门技术等方面开展研发工作,并取得突破性进展,做好重点项目的样板工程建设;

  (4)做好压力管道元件许可证的换证和增项扩证工作,积极开拓煤化工耐磨阀门、石化专用阀门、火电特种阀门等新产品市场,将冶金领域和核电领域应用较好的新技术和新产品通过积极的技术创新和产品升级,成功应用到煤化工行业、石化行业、火电行业,形成公司新的利润来源;

  (5)努力抓好国家重大科技成果转化项目、中小企业创新基金项目、江苏省自主知识产权战略推进计划等项目的实施,充分利用各种政府资源,为公司重大项目的顺利实施争取上级资金支持;

  (6)健全和完善人才激励机制,努力营造宽松和谐、以人为本的工作环境,鼓励创新,提供充分施展员工才华的机会和畅通的人才晋升通道;

  (7)推进技术创新,制订技术创新计划,申报发明专利10件以上,实用新型专利30件以上,坚持自主创新与引进、消化、吸收相结合做好新产品研发工作,完成不少于5件新产品的鉴定工作。

  4、公司面临的主要风险因素

  (1)技术和市场竞争风险

  公司近几年的发展一直坚持走高端阀门国产化之路,从冶金特种专用阀门到核电站用核级关键阀门,再到目前的火电关键阀门、煤化工耐磨阀门、石化专用阀门等,2011年公司投入专项资金开展研发、试验和鉴定工作,并且已经取得较大进展,争取在2012年内投放市场。若公司在新产品研发和市场推广过程中出现失误或者技术障碍,将对本公司的经营业绩的提升产生不利影响;由地震和海啸引发的日本核电安全事故给全世界敲响了警钟,也必将引发核电技术的一次新的革新,以提高核电安全性,若公司不能跟上核电设备新技术的发展步伐,将在未来核电设备的市场竞争中处于不利地位。在冶金阀门方面,若公司不能持续实现产品技术创新或新产品不能在用户新技术、新工艺试验过程中介入使用,不能继续保持在该领域的领先优势,或在产品研发和市场开拓方面落后于竞争对手,则公司冶金阀门产品将面临市场竞争加剧的风险。

  (2)行业发展政策风险

  根据《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发(2010)34号),国家在钢铁企业加大节能减排、淘汰落后产能的技术改造方面出台一系列优惠政策,公司冶金阀门主要应用于钢铁企业节能环保领域,若今后这一政策发生转变,或钢铁企业经营形势恶化,市场竞争压力进一步加大,将对公司冶金阀门经营业绩产生不利影响;核电行业方面,随着环保压力的逐渐增大,国家大力鼓励发展包括核电在内的新能源,由地震和海啸引起的日本核电安全事故给全世界的核电发展带来一定影响,中国也从核电安全角度出发自2011年3月暂停了新核电建设项目的审批,提出了“安全高效发展核电”的工作思路,若今后一段时期内国家未能及时恢复新核电建设项目的审批,将对公司2012年的核电订单及后续经营业绩造成一定程度的负面影响。

  (3)经营规模扩大后面临的管控风险

  随着公司经营规模的不断扩大,公司资产规模、销售规模都将发生较大变化,在技术研发、市场开拓、资本运营、资源整合等方面对公司管理团队的职业素质和管理水平都提出了更高的要求,对具备较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司近年已经着手投入大量财力进行员工培训、人才引进工作,然而若公司不能及时提高管理水平和管理效率,急需的技术、管理人才不能及时到位,也会对公司业绩的提升和有效管控带来不利影响。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  ■

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §6 财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的主体:

  上海神通企业发展有限公司,期末净资产为49620855.22元,本期净利润为-379144.78元;

  能源装备科技有限公司,期末净资产为301048471.74,本期净利润为1048471.74元。

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  董事长:吴建新

  2012年3月13日

  证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2012-006

  江苏神通阀门股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年3月1日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年3月11日在公司新厂区三楼会议室以现场投票表决的方式召开;